資本市場担当AIリレーションシップ・マネージャー

規模に応じたマクロ関連インサイトによりAUMを拡大

機関投資家の顧客は、特に不安定な市場において、タイムリーで十分な情報に基づくガイダンスを期待している。しかし、カバレッジが伸び、準備時間が限られているため、リレーションシップ・マネージャーはその瞬間を逃すリスクがあります。AIリレーションシップ・マネージャーは、フロントオフィス・チームが手作業に頼ることなく、マクロ・イベント、市場シフト、顧客エクスポージャーに基づいた、よりシャープで迅速なインサイトを提供できるようにします。

ブリーフィングのワークフローを自動化し、最も重要なことを明らかにすることで、既存のマンデートを保護し、顧客のニーズに的確に対応し、シェア・オブ・ウォレットを拡大することができます。以下は、AIリレーションシップ・マネージャーが提供できる改善のほんの一部で、顧客との電話による収益を最大化するのに役立ちます：

20%

クエリー速度の高速化

100%

クエリー応答精度

20s

可視化速度

主な能力

AIリレーションシップ・マネージャーは、リアルタイムのデータ、自然言語インターフェース、エージェントによる自動化を統合し、よりインパクトのある顧客対応をサポートします。既存のシステムと統合し、ワークフローに適応することで、チームがより迅速に準備し、よりスマートに対応し、より効果的に関与できるよう支援します。これらを可能にする機能です：

リアルタイムで対応

市場イベントが発生した際に、クライアントに関連するインサイトを迅速に表示することで、競合他社に先んじることができます。

カバー範囲を拡大

情報の収集とフォーマットに費やす時間を削減することで、より多くのアカウントでプロアクティブなエンゲージメントを拡大。

機会検出

マクロイベント、ポートフォリオのシフト、新たなトレンドに基づく、迅速で実用的な洞察。

内蔵された信頼性

完全な監査証跡とソースのトレーサビリティを備えた、リアルタイムのデータに基づいたアウトプットを提供する。

これらの課題を克服する

機関投資家のお客様は待ってくれません。顧客は、マクロの文脈と市場の洞察に基づいた、迅速で十分な情報に基づく対応を期待している。しかし、ほとんどのリレーションシップ・マネージャーは、バラバラな情報源からのデータ収集に時間を費やし、顧客との対話に十分な時間を割けていない。カバレッジへの期待が高まるにつれ、時代遅れのワークフローや遅いリサーチ・サイクルでは、AUMの成長を促進する応答性と深みを提供することが難しくなっている。

切断されたシステムは時間を浪費する

リレーションシップ・マネージャーは、プラットフォームを切り替え、市場の最新情報や顧客の履歴をつなぎ合わせるのに何時間も費やしている。

準備の遅さが反応性を制限

リサーチがまとまる頃には、市場の状況やクライアントの優先順位が変化し、洞察の妥当性が制限されているかもしれない。

インサイトの作成はリソースを大量に消費する

リレーションシップ・マネージャーは、準備作業のために複数のチームに依存するため、対応時間が遅れ、顧客とのエンゲージメントが制限される。

収益機会の喪失

ミーティングに深みがないと、信頼は損なわれる。また、リレーションシップ・マネージャーが価値を迅速に付加できなければ、顧客はその価値を他の場所に求める。

メリット

CRMを意識したインテリジェンス

CRMの記録、嗜好、保有物に接続し、個々の顧客や状況に合わせたインサイトを提供。

文脈の理解

顧客の現在のポジション、リスク態勢、または問い合わせに基づいて、関連する市場や経済に関する洞察を提示する。

エージェント・オーケストレーテッド・ワークフロー

データの取得、エクスポージャーの分析、キーポイントの要約、電子メールやCRM用のフォーマットなど、エンドツーエンドのタスクを自動化します。

ダイナミックな計算

スプレッドシートを使うことなく、ポートフォリオ比較、利回り予測、リバランスシナリオを作成。

仕組み

AIリレーションシップ・マネージャーは、KXとNVIDIAのパワーを組み合わせ、あらゆる顧客との対話に合わせたリアルタイムの洞察を提供します。貴社の社内システム（CRM、ポートフォリオ、コミュニケーション）および市場データフィードに接続します。リレーションシップ・マネージャーは、準備に費やす時間を減らし、信頼構築、AUMの拡大、機会発生時の対応により多くの時間を費やすことができます。

このシステムは、マルチLLMとSLM（スモール・ランゲージ・モデル）のアプローチにより、精度を向上させ、幻覚のリスクを低減し、金融分野の文脈に沿った回答を行うことで、実際のデータに基づき、コンプライアンスと信頼性のために完全に追跡可能な、オーダーメイドのアウトプットを数秒で提供する。

通話前

パフォーマンス、リスク、オポチュニティ、マクロインパクトを含む、完全なクライアント・ブリーフィングを自動的に生成。

会話中

ダイナミックな質問をしてみよう：「米国の新たな貿易政策に対するクライアントのエクスポージャーは？」とダイナミックな質問を投げかけ、リアルタイムで説明可能な回答を得る。

ミーティングを終えて

最小限のリフトで、フォローアップ、CRMメモ、または製品の推奨を即座に作成します。

なぜKXなのか？

時系列DNA

当社は資本市場向けに開発され、大容量、高頻度、時間を意識したデータをネイティブにサポートしています。日中のボラティリティから長期的なトレンドまで、あらゆる時間枠にわたって洞察力を引き出すことができます。

エンタープライズ・グレードのスケール

他のプラットフォームが大規模な取引に対応できない中、当社はミリ秒以下のパフォーマンスで数十億行をリアルタイムに処理し、最もデータ集約的な取引環境におけるレイテンシー、スループット、コンプライアンスの要求を満たします。

価値への道をより早く

当社は、検証された高価値のユースケース、NVIDIAアクセラレート・インフラストラクチャ、およびデプロイメントを合理化するテスト済みのフレームワークにより、キャピタルマーケッツにおけるAIイノベーションの迅速化を可能にします。

AIリレーションシップ・マネージャーより迅速でスマートな顧客インサイトでAUMを保護し、成長させる

規模に応じたマクロ関連インサイトによりAUMを拡大